01 - האם Evernote הכלי הנכון עבור CRM?
בואו נתחיל עם העובדה כי Evernote לא נוצר עבור לקוחות פוטנציאליים או ניהול אנשי קשר, ואת האנשים Evernote לא מנסים לשווק את זה עבור משימות אלה. הוא אינו מתוכנן או משווק כפתרון CRM לניהול קשרי לקוחות . עם זאת, ברגע שאתה מתחיל להעביר הרבה של העסק שלך, איסוף מידע משימות ניהול לתוך Evernote, זה הצעד הבא הטבעי להשתמש בו לניהול לקוחות פוטנציאליים הנדל"ן, אנשי קשר, ולקוחות.
בגלל שזה לא מסד נתונים המיועד עבור עבודות אלה, המשתמש חייב להסתגל למגבלות מסוימות, ואתה צריך לקחת מבט מציאותי על מה שאתה מצפה כלי כדי לנהל את פרטי הלקוח. הדבר הראשון שאנחנו צריכים להסכים עליו הוא CRM, קשרי לקוחות ניהול , הוא על כל הקלטה מידע על אנשי הקשר שלנו ולקוחות, לכידת אינטראקציות שלנו איתם, ובקלות גישה למידע מאוחר יותר עבור שיווק ושירות לקוחות.
02 - מה אני רוצה מ Evernote ו- CRM
גישה מינימליסטית CRM CRM
אני לוקח גישה מינימליסטית CRM הנדל"ן. אני לא רוצה להקדיש זמן רב ללכידת כל מידע על אנשי הקשר שלי שהם מוכנים לשתף. אני לא עושה ברכות יום הולדת, לא צריך לשמור על קשר עם שמות הילדים ואת הציונים בבית הספר, ולא אכפת לי איזה סוג של מכונית הם נוסעים או המסעדות האהובות עליהם. אם אתה עושה, אני לא אומר כי Evernote לא יעבוד, כי זה יהיה. אבל, אני רק חושב שהזמן והמאמץ הכרוכים בניסיון ללכוד ולהעביר מידע זה מדכאים הרבה יותר מהערך שאני מקבל והרושם שאני עושה על אנשים עם משאלה של יום הולדת בדוא"ל.
מה אני רוצה מתוך כלי CRM
יש כמובן כמות מסוימת של מידע אישי אנו חייבים לשמור על מנת לתקשר עם הלקוחות שלנו ללקוחות, כמו גם לספק שירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר, כולל:
- כל שמות מקבלי ההחלטות
- כתובות, בית ועבודה
- מספרי טלפון, בית, עבודה, תא
- סוג המגע / הסיכוי; קונה, מוכר, ספק, קבלן, חברה כותרת, שמאי, מפקח, וכו '
- עבור קונים, מידע על מה שהם רוצים
- למוכרים, מידע על רכושם
- תיעוד של הודעות דוא"ל ושיחות טלפון
- צרף מסמכים רלוונטיים ליצירת קשר / עסקה
- הפניות הם שולחים אותנו תודה
ייתכן שיהיה לך מידע נוסף, וזה בסדר, אבל אלה הם הדרישה המינימלית שלי. אז, למה אפילו להטריד עם Evernote כאשר יש פתרונות CRM בחוץ שתוכננה במיוחד עבור משימה זו? בשבילי זה פשוט את העובדה שאני משכו כמעט כל היבט של ניהול העסק שלי לתוך Evernote, אז למה לעשות את זה כלי נפרד? אני כבר משתמש בכלים של Evernote ושל צד שלישי כדי ללכוד מסמכים, אינטראקציות של לקוחות, תמונות ועוד, כך שזה רק תוסף טבעי שלא נמצא מידע השוכן ביותר ממקום אחד.
03 - אנשי קשר עסקיים מידע בסיסי קלט
כבר כתבתי על KustomNote, וזה מה שאני משתמש כדי להפוך את ה- CRM לצלם עם Evernote. התמונה מציגה חלק מאזור הקלט עבור איש קשר עסקי חדש בטופס שלי. תוכל לראות שיצרתי טופס נפרד לאנשי קשר עסקיים עם סוגים. זה לא משמש עבור לקוחות פוטנציאליים ולקוחות, אבל אני אראה לך את זה הבא. אני רוצה קצת מידע שונה עבור שני סוגי מגע שונים, וזה יעיל יותר יש צורות קלט שונים במקום אחד זה הרבה יותר.
עיצוב הטופס שלך בכל דרך שתרצה, אבל אתה יכול לראות בתמונה כי שלי מקבל את פרטי הקשר הבסיסיים עבור שם, כתובת, עסקים, טלפונים, הודעות דוא"ל, ואת סוג של איש קשר; שמאי, חברה כותרת, מפקח, וכו 'כדי לרענן את הזיכרון על KustomNote, ברגע שאתה שולח את הטופס, זה יוצר את ההערה באופן אוטומטי Evernote.
04 - פרטי כניסה / לקוח / פרטי לקוח טופס כניסה
זהו טופס (ראה תמונה) עבור אותו סוג של מידע בסיסי, אבל במקרה זה עבור מישהו שאיתו אנו מקווים לעשות עסקה של קונה או מוכר. בטופס זה, יש לי שדות עבור לקוחות פוטנציאליים / לקוח, כגון קונה, מוכר, משקיע, וכו ' זה מידע בסיסי זה יחול על כל לקוח פוטנציאלי, או הלקוח.
05 - Evernote מיון ומציאת טפסים אלה שוב
זכור כי כאשר הערות להציג Evernote, אם אנחנו מסתכלים על התוכן של מחברת, כל ההערות, או את התוצאות של החיפוש, אנו רואים את ההערות המוצגות עם החדש על גבי חוזר אחורה בזמן. עכשיו יש לנו דילמה, כמו מידע החשוב ביותר בשימוש לעתים קרובות היא זו הודעה CRM, אשר יהיה הראשון או כמעט את הפתק הראשון אנו להגיש עבור כל איש קשר. פירוש הדבר שהוא יוצג בתחתית רשימת הפתק.
מה שאני עושה עם KustomNote מוגדר קידומת עבור כל כותרת התוואי כדי לאפשר לי לעצור את ההערה בפרט על ידי עצמו או בחלק העליון של רשימה קצרה. באמצעות קידומות עם KustomNote אני יכול למשוך את התוצאות מוגבל העונים על הצרכים הספציפיים שלי מידע. תגים יעבדו גם כן, ואתה יכול להגדיר אותם KustomNote, אבל זה דורש יותר הקלדה כדי לצמצם את תוצאות החיפוש.
עכשיו אני מוסיף כל מיני פרטים חדשים, הערות, מסמכים מצורפים, הודעות דוא"ל ורשומות של שיחות, הם יהיה ערימה על גבי, אבל אני תמיד יכול למשוך את המידע הבסיסי בקלות. הכל יהיה תמיד המפתח של שם של איש הקשר (ים). כך זה צריך להיות, כפי שאתה תמיד רוצה לראות את הדברים החדשים על גבי כאשר אתה עושה חיפוש אנשי קשר. נשתמש בקידומת זו גם עבור טפסים אחרים, כפי שנראה בחלק 2 של סדרת פרוספקט ו- Contact Management 3.