התורמים שלך רוצה לכלול את המלכ"ר שלך ברעיונות שלהם
עזבונות הם העברות של עושר המתרחשות על מותו של התורם. עיזבון יכול לקחת כמה צורות כגון:
- עיזבון ספציפי - כמות מסוימת של מזומנים, ניירות ערך או רכוש.
- עיזבון כללי - רכוש הדומה לכל שאר הפריטים שהופצו, בדרך כלל במזומן.
- אחוז אחוז - אחוז מסויים של אחוזת התורם.
- עיזבון שיורי - כל או חלק ממה שנותר מן האחוזה מופצים לאחר עיזבונות ספציפיים וכלליים.
מלבד עיזבון ברור, תורמים יכולים גם להגדיר אמון לטובת ארגוני צדקה במהלך או אחרי החיים שלהם, כגון אמון צדקה צדקה או אמון צדקה .
תורמים יכולים גם שם אחד או יותר מלכ"רים כמו מוטבים של פוליסת ביטוח או כמקבל של IRA או אחרת קרן פרישה מוסמך.
למה עמותות חייב להיות תוכנית עיזבון עבור התורמים שלהם
הגדרת תוכנית עיזבון קל יותר ממה שאתה עשוי לחשוב. עכשיו זה גם הזמן.
ההערכה היא כי בייבי בומרס, עכשיו להגיע לגיל פרישה בשיעור של 10,000 ליום , יעביר על 30 טריליון $ במהלך 30-40 השנים הבאות. נתונים אלה הם רק עבור צפון אמריקה בייבי בומרס, כפי שנקבע על ידי אקסנצ'ר בדו"ח שלה על העברת עושר.
עמותות מוצלחות לקחת עיזבון ברצינות רבה ולעתים קרובות יש תוכניות מתוחכמות מתן תוכניות כדי לעזור להם ללכוד חלק מהעברת עושר זה.
עם זאת, אפילו מלכ"רים קטנים יכולים להקים תוכנית עיזבון כדי להבטיח את הישרדותם גם בעתיד. עזרים עוזרים לעמותות ולתורמים כאחד. לעתים קרובות התורמים רוצים להשאיר את הכסף למטרות האהובות עליהם, והם ויורשיהם עשויים לקבל הטבות מס משמעותיות בתהליך.
גיוס כספים באמצעות עזבונות: איך הארגון שלך יכול להרוויח העברה בין דורית הגדול ביותר של עושר בהיסטוריה הוא ספר קל לקריאה שלוקח את הלחץ מתוך הגדרת תוכנית עיזבון.
המחברים, דיוויד וואלינסקי ומלאני בויד, מסבירים את הצעדים ליצירת תוכנית עיזבון, איך לשווק אותה, ומה לעשות כאשר עזבונות מתחילים להתגלגל פנימה.
למה אנשים נותנים?
לא יכול להיות הרבה סיבות שאנשים אוהבים לתת לצדקה, אבל כמה מן הנפוצים ביותר כוללים:
- התורמים מאמינים במשימה שלך. התורמים מקבלים השראה ממה שארגונך עושה לשינוי או להצלת חיים בקהילה.
- התורמים ראו את המשימה מילאה בחייהם. ייתכן שתורם עבד כמתנדב לעמותה שלך. הם יכולים לשמש על הלוח , לסיור או לשמוע עדויות על מה שהארגון שלך עושה.
התורמים מאמינים שתשתמש במתנה שלהם בתבונה. התורמים חייבים לבטוח בך כדי steward המתנות שלהם . זה אומר שאתה פתוח לגבי כספים ולא לבזבז את הכסף שלהם. פוסטר זה אמון על ידי כך לספר לתורמים לעתים קרובות כיצד התרומות שלהם השתנו חייהם.
- הארגון שלך השפיע ישירות על חיי התורם או על חייו של אדם אהוב. מתן שירות יוצא דופן הוא המפתח להשגת הכרת תודה, כמו גם מתנות ועזבונות.
- התורמים מרגישים כאילו הם מכירים אותך. המשך לבנות מערכות יחסים. תישאר בקשר. הגעה לתורמים חייבת להיות בעדיפות.
- נתינה גורמת לתורמים להרגיש טוב. תורמים רבים מרגישים שהם רק נאמנים של הכסף שהם הרוויחו או ירשו. זה כיף ומספק כדי לתת כסף כדי לעזור לנזקקים.
- תורמים מכבדים את הצוות שלך ואת מנהיגות מתנדבים. איך תורמים להציג את מנכ"ל או נשיא מועצת המנהלים שלך, במיוחד בשלמותם, יכול להכתיב אם תורם משאיר עיזבון.
- תורמים מעריכים את המוצרים והשירותים של הארגון שלך.
- עיזבון מאפשר לתורמים לכבד או להנציח אדם אהוב.
- הנתינה מספקת לתורמים קבלה, ומספקת את הצורך להשתייך.
איך מתחילים עם עיזבונות?
ישנם מספר שלבים לארגון תוכנית עיזבון. עם זאת, אחד הראשונים, ואולי החשוב ביותר, הוא לקבל את אישור מועצת המנהלים שלך.
אבל איך אתה מקבל את הלוח כדי לראות את הערך של תוכנית עיזבון?
Valinsky ובויד, לגייס כסף עם עיזבונות, מציע מצגת עם אלמנטים אלה:
- כלול דוח על ההיסטוריה של עיזבון הארגון שלך קיבל . כמה מעזבונות אלה לא היו רצויים? מתי הם קיבלו? מי היו התורמים האלה? איך הם היו קשורים לצדקה שלך?
- הסבר כיצד תוכנית ירושה תורמת לתורמים . התוכנית מאפשרת לך לחנך אנשים על החשיבות של רצון, ואתה יכול לעזור לתורמים להשפיע באופן דרמטי על הקהילה.
- סקור את היתרונות לארגון שלך ולהציג את העלות כדי להציג ולהפעיל את תוכנית העיזבון שלך . ההכנסות מתוכנית עיזבון לוקחות שנים כדי להבין. אם חברי מועצת המנהלים יסתכלו על זה, ציין שאם היית מתחיל את זה קודם, הארגון היה יכול להיות נהנה הפירות שלה עד עכשיו.
- הצע אנשי צוות לתוכנית . למרות שאיוש חדש לא יהיה צורך מיד, חברי מועצת המנהלים צריכים להבין כי ככל שהזמן הולך על התוכנית גדל, אנשים חדשים עשויים להיות נדרשים.
- כתובת מיתוסים נפוצים של קבלת תורם קבלת החלטות , כגון שיקולי המס כונן לתכנון הנדל"ן של התורמים; ותורמים רוצים להשאיר את כל אחוזותיהם לילדיהם.
הקמת הועדה המייעצת לקרקעות
לאחר לשכנע את מועצת המנהלים, תצטרך להקים ועדת הייעוץ עיזבון.
ואלינסקי ובויד אומרים כי ועדי העיזבון הטובים ביותר הם שילוב של מתנדבים וחברי הנהלה, ללא התחשבות במקצועם. הם לא כולם צריכים להיות מכשפים פיננסיים. כולל אנשים רגילים שיכולים להבין את ההיבט האנושי של כולל צדקה הרצון שלך עושה הקבוצה שלך חזק ויעיל יותר.
על חברי ועדת העיזבון:
- להשתתף בישיבות הוועדה המייעצת ולהשתתף באופן פעיל.
- סיוע בהקמת החברה, כגון פיתוח פורמט, הקמת זכאות לחברות והכרה מתאימה ויצירת תוכניות שיווק
- סקור והמליץ על מדיניות קבלת מתנה.
- עזרה צוות ליישם ולשווק את התוכנית.
- משרתים כשגרירים ותומכים במועצת המנהלים ובקהילה. זה כולל לדבר עם קבוצות על תוכנית עיזבון.
- לזהות לקוחות פוטנציאליים, וכאשר הדבר מתאים, ללוות צוות על ביקורים אישיים.
- להיות חבר של החברה עיזבון על ידי מתן שם צדקה שלך בצוואה שלהם.
שיווק התוכנית שלך מדור קודם כולל יצירת חוברת כדי להציג לקוחות פוטנציאליים לתוכנית ולהסביר את זה באתר האינטרנט שלך. שלא לדבר על הצורך לפתח את המקרה שלך לתמיכה .
זה ייקח כל עבודה רבה מראש, אבל לא עמותה צריך להזניח הקמת תוכנית עיזבון. זה לא יכול לגרום מתנות מיידיות אבל יכול להיות חיוני ליציבות הפיננסית העתידית.
משאבים מומלצים:
לגייס כסף באמצעות עזבונות, על ידי דוד Valinsky ומלאני בויד , אמרסון & כנסיית העולם האמיתי מדריכים, 2007. קנה אמזון
פתיחת תוכנית עיזבון קל יותר ממה שאתה חושב: ראיון עם דוד Valinsky, GuideStar
תוכניות מתוכננות לתת & קטנים ללא מטרות רווח: תחילת העבודה, איגוד מקצועי גיוס כספים (AFP)