01 - לפצח את הדרך שלך
אני אומר "כמעט מושלם" כי שום דבר לא הולך עד הסוף. עם זאת, כמאהב Gmail ומקצוען נדל"ן, לא מצאתי שום דבר שיכול להשוות את ה- Streak עבור CRM בתוך Gmail. כל הדרישות שלי עבור מערכת CRM הנדל"ן כלולים App מותקן בתוך Gmail.
בואו נחשוב על מה שאנחנו רוצים לנהל בפתרון ניהול קשרי הלקוחות שלנו בצורה הפשוטה ביותר. פשוט הוא בסדר, אבל אני רוצה פונקציונליות מינימלית מסוימת:
- ניהול הקונה מוביל מראשית ועד אובדן או הסכם הרכישה.
- נהל הפניות ממפיץ מראש ועד להסכם רישום.
- ניהול רשימה מתוך הסכם הרישום דרך חוזה המכירה.
- ניהול עסקה, קונה או צד המוכר, מחוזה דרך סגירה.
אלה הם המרכיבים הבסיסיים שחייבים להיות במערכת שלי. אם אתה חושב עליהם, לכל אחד מהם יש זרימה מסוימת אליהם, וכאן זורם הפסים. אני אקח אותך דרך כל אחד מהתהליכים הללו עם מסך הפסים בתוך Gmail. ראשית, בואו לקבל שני מרכיבים בסיסיים של Streak הסביר.
- צינורות: זהו זרם של תהליך. לכל אחד מארבעת הפריטים יש זרימה לוגית מתחילתו ועד סופו או לשלב הבא. בפס, זה צינור. שרטוט, צינורות כמו עמודות בגיליון אלקטרוני, כל עמודה השלב הבא של התהליך.
- תיבות: זה לא ברור כמו, אבל באמת הוא פשוט אם אתה חושב על זה באופן הגיוני. תיבה היא שורה בגיליון אלקטרוני, והיא יכולה להיות כמעט כל דבר שאתה עובד בתהליך. ניהול קונה מוביל עד למסקנה, התיבה תהיה הקונה (ים) מידע. הקופסה הופכת לרשומה במסד הנתונים של CRM, אשר אראה לך בצעד נוסף.
בואו נעבור לשלב הבא שבו נתבונן בצינור הראשון שלנו, קונה עבודה, להוביל את התהליך.
02 - קונה להוביל צינור עבודה ב פס עבור
זהו מבטכם הראשון על תצוגת צינור, צבעוני, אבל גם מאוד בבירור נתיב עם החצים מתחילתו ועד סופו. אנחנו עובדים להוביל קונה כי רק נכנס למערכת שלנו, אולי מהפניה או להוביל אתר. יש תבניות לבחירת סוג צינור, ואחת היא עבור עסקת נדל"ן. אני פשוט לשנות את זה עבור כל אחת מהדוגמאות האלה, אז זה התהליך שלי. אני מנסה לשמור את זה פשוט אבל הגיוני למעקב אחר התהליך.
- עופרת - אני רק נכנס להם לתוך המערכת.
- צור קשר - ערכתי ניסיון ראשון לשיחה, אולי דוא"ל או שיחת טלפון.
- מקבילים - אנחנו מדברים או שולחים אימייל, אבל לא פנים אל פנים או הצגות עדיין.
- מינוי או הצגות - אנחנו מחוץ לבדוק נכסים.
- מעקב - חזרה למשרד, בעקבות על המחשבות שלהם על בתים שהם ראו.
- חוזה במשא ומתן - כתבנו עסקת משא ומתן עם המוכר (ים).
- חוזה מת או התקבל - דיל מת או התקבל. אם מתים, אנחנו יכולים להעביר את הסיכוי חזרה לצעד המתאים להמשיך לעבוד איתם.
עכשיו אנחנו רואים את הקופסה הראשונה שלנו, וזה פשוט הקונה (ים) קשר הרשומה. אתה יכול להקליד אותם ישר לתוך שורה מתחת לשורת עופרת בגוף. הקלדתי את השם "רוב ק" להתחיל. עם זאת, הולך בצד שמאל של השורה, אתה יכול ללחוץ על סמל התיבה ללכת לרשומה פירוט. להלן ההוראות ליצירת תיבה חדשה בתצוגת צינור. נבחן את פרטי השיא הבא.
לעת עתה, שים לב כי יש תת עמודה עבור השלב שבו הם נמצאים, וכל מה שאתה צריך לעשות הוא ללחוץ על זה כדי לבחור שלב אחר להעביר את התיבה שלך (הקונה) לשלב הבא, במקרה זה פנה. כאשר אתה מזיז אותם, בחלק התחתון הם נעים דרך השלבים, ובחלק העליון הם נעים ימינה ושמאלה.
03 - מוביל עבודה צינור
כאן אתה רואה את צינור אני להגדיר עבור רשימת / המוכר להוביל. זה מתחיל כאשר הם נכנסים למערכת ומסתיים כאשר הם ברשימה איתי או עם מישהו אחר. שלבי התהליך הם:
- עופרת - נכנס רק לתוך המערכת, לא ננקטו פעולה עדיין.
- צור קשר - או ליצור קשר עם דוא"ל או טלפון.
- מעקב - זמן בזמן שאני עובד כדי לקבל פגישה הרישום.
- מינוי ראשון - נקבע תור ו / או מתבצע.
- מחכה - מינוי, ממתין להחלטה מהם.
- רשום עם אחרים - איבד אותם סוכן אחר או ברוקרים. תסיר אותם מהצינור הזה, אבל המידע שלהם יישאר במאגרי המידע.
- כדי רשימה - הם רשימה איתי ואני אוסיף אותם שלי רישום רישום צינור.
אתה מקבל את הזרימה עכשיו. כאשר יש לך תיבות מרובות (לקוחות פוטנציאליים) באחת מהצינורות האלה, הם יתכנסו למטה בשלב המתאים, ותראה את מספר הקופסאות בשלב בחלק העליון. יש לך אפשרויות מיון לגבי אופן הצגת הרישומים בתחתית המסך.
04 - רשימת ניהול צינור פס עבור
לאחר המוכר בוחר רשימה איתי, התיבה שלהם (ערך מסד הנתונים) מועבר צינור ניהול רישום. אתה מתחיל לראות את היעילות כאן, כפי שאתה יכול להיכנס Gmail שלך כל יום לרוץ באמצעות ארבע תצוגות צינור לראות את כל מה שיש לך עובד באיזה שלב של התהליך.
- רישום חתום - הם חתמו על הרישום ואני מקבל לעבוד על זה.
- איסוף נתונים - זה בזמן שאני אוספת את המסמכים שלהם, מדידת הבית, הקלטה פרטי הנכס עבור MLS, וכו '
- מודעה ב- MLS - זה עכשיו לחיות על MLS, שירות רישום מרובות
- מערך שיווק - הגדרתי מודעות, דף אינטרנט אחד של רישום, שיווק אחר. הם לא יזוזו עד שאגדיר את כל המודעות להתחלת ההפעלה.
- להיות מוצגת - נכס מוצג, ממתין חוזה.
- חוזה במשא ומתן - חוזה קיבל ו להיות משא ומתן עם הקונה (ים).
- חוזה המלח - החוזה לא התקבל משני הצדדים, העברת תיבת הרישום בחזרה לשלב המוצג. אם פג ואבד, תיבת אבל לא תיעוד מסד הנתונים יוסר מהצינור.
- כדי עסקה - העברת אותם צינור העסקה כי החוזה מבוצע על ידי שני הצדדים.
אני מרחיב את השלבים האלה, לא מקבל יותר מדי מפורט, כי אני לא רוצה שורה ארוכה של חיצים בראש. המטרה היא פשוט לשמור הכל מאורגן עם תצוגה מהירה אשר אומר לי את המצב ואת ההתקדמות של כל מוביל, רישומים הבא; עסקאות. אתה יכול להוסיף שדות מותאמים אישית לרשומות שלך יש להם להציג את השורה התחתונה רק מתחת לחצים בצינור.
הבא נראה את צינור שמוביל כסף!
05 - צינור ניהול עסקה עבור פס ב - Gmail
זהו צינור הכסף, לוקח חוזה מ קבלה דרך סגירה. אני משתמש באותו אחד עבור שני הצדדים הקונה ומוכר, כמו השלבים רחבים ולהחיל על כל עסקה. בדרך זו רק צינור אחד מראה לי את השלב של כל עסקה שאני עובד.
- הצעה / Nego / חוזה - החוזה הוא להיות משא ומתן, פעם קיבל על ידי שני הצדדים, זה יהיה לנוע יחד.
- כותרת / סקר / פיקוח - בדרך כלל, הדברים הראשונים שאנו קופצים עליהם הם הגדרת נאמנות, הגשת בקשה לקלסר, הגדרת בדיקות וכו '.
- תיקון נגו. - זה לאחר בדיקות נמסר ומקבל את תיבת העסקה אם יש דרישות עבור תיקונים או כסף על ידי הרוכש (ים).
- אומדן / הלוואה - בהנחה התיקונים נפתרו, בדרך כלל עכשיו זה הכל על מקבל את ההערכה ואת ההלוואה אושרה.
- טרום סגירת - הרבה פרטים לפני להגיע לשולחן הסגירה.
- סגירה - זה סגור היום או מחר, ואתה תשאיר את זה כאן עד שתקבל את הבדיקה העמלה שלך.
זה אחד די מובן מאליו עכשיו, כי אתה מבין איך Pipelines ו תיבות לעבוד. אני פשוט ליצור תיבת חדשה עבור העסקה, בשם משהו כמו "סמית 'למכירה ג' ונס." לאחר מכן אני יכול לזרוק כל פיסת מידע שמגיע דרך Gmail שלי לתוך התיבה לשמור את הכל ביחד עבור הפניה מהירה.
06 - פורמולה עמודות
אני לא חושב עמלות לפני שאני רואה את ההמחאה ... גם רוב הזמן. עם זאת, אתה יכול לעשות חישובים בעמודות, תכונה חזקה.
ראשית, שים לב לסמל 'פס' ולקישור בחלק העליון של Gmail. לחיצה על זה יורדת למטה מערכת העזרה המלאה המוצגת שאומרת לך כל מה שאתה צריך לדעת, ואתה אף פעם לא לעזוב את המסך שלך ב- Gmail. רציתי לראות כיצד ליצור טור הנוסחה, כך לחצה על הקישור ומצאתי קטע לעזרה עבור זה. אתה יכול לראות בתמונה כי יש הדרכה מלאה ליצירת נוסחאות.
07 - NewsFeed ועוד הרבה יותר
כאשר אתה עובד בצינורות שלך, אתה יכול ללחוץ על כפתור NewsFeed בפינה השמאלית העליונה ב- Gmail ואתה תוצג עם הזנה של פעולות שצילמת ביחס זה צינור ותיבות. אתה יכול בקלות לשמור על קשר עם מה שאתה עושה עם זה NewsFeed.
נתתי לך סקירה רחבה מאוד של Streak עבור Gmail CRM, ואתה צריך לבדוק את תכונות רבות. יש להציג שיא יותר עבור כל אחד מאנשי הקשר שלך, מוביל, לקוחות פוטנציאליים ועסקאות. על ידי לחיצה על סמל התיבה בצינור אתה יכול ללכת למסך שיא, לבצע שינויים ותוספות ולחץ על מידע קשור.
בואו נסתכל על מסך אחד נוסף, איך אתה אינטראקציה עם פס מתוך דוא"ל ב- Gmail.
08 - הוספת תיבת דואר אלקטרוני ב - Gmail
אחת הדרכים הטובות ביותר בתדירות הגבוהה ביותר ליצור תיבת ב צינור היא לעשות את זה מתוך הודעת דוא"ל. הדבר שימושי במיוחד כאשר אתה מקבל עופרת חדשה בדוא"ל. ראה בתמונה שיש לחצן בחלק העליון של Gmail בודד שמאפשר לך ליצור תיבה חדשה, להוסיף לתיבה קיימת או לערוך תיבה.
נניח שאתה מקבל להוביל קונה חדש באמצעות דוא"ל. אתה פשוט לחץ כדי ליצור תיבה, ואתה מוסיף אותו הקונה שלך עבודה צינור עם שם הסיכוי כמו שם התיבה. עכשיו, כל דוא"ל שאתה מקבל מכל אדם קשור לעבודה זו הקונה, אתה יכול פשוט להשתמש בתהליך זה כדי להוסיף אותם לקונה תיבת בצינור. עכשיו זה יותר כמו תיבת קובץ אמיתית, שכן יש כמה פריטים הקשורים בו.
זהו כלי נהדר צינור העסקה גם כן. ברגע שאתה מקבל הודעות דוא"ל מן הסוכן השני, כותרת החברה ואחרים, אתה פשוט להוסיף אותם תיבת העסקה.
יש הרבה יותר, אבל זה יהיה לעטוף את המאמר. תיהני, ולבדוק את זה, כמו סטרייק יש אפשרות חופשית לנצח.
09 - מעקב אחר דואר אלקטרוני ככלי CRM & משפטי
בונוס מ Streak הוא תכונה למעקב אחר דואר אלקטרוני. התמונה מציגה היסטוריה של פתיחה של הדוא"ל המוצג כעת. אתה גם מקבל הודעות דוא"ל נפתח כמו קופץ החוצה אם אתה רוצה אותם. אני רוצה לדעת שהודעות האימייל שלי התקבלו ונפתחו, במיוחד בעסקאות.
אחרי הכל, CRM הוא על ניהול מערכת יחסים, וחלק מזה הוא לדעת שאתה מקבל את הקשר שלך דוא"ל. זה יכול גם להיות שימושי בעתיד אם אתה המוטל על ידי בית המשפט כדי להראות כי מידע או מסמכים נמסרו במועד. זה לא רק שאתה עושה משהו לא בסדר. היו לי לקוחות בעבר לבקש ממני לתת להם תיעוד על הודעות דוא"ל עבור פעולות שבהן הם מעורבים כי לא היה לי שום קשר איתי.
דוגמה בחיים האמיתיים כרוכה בנאי מתוך לקוח המדינה שקנה חבילה קרקעית בהרים מתוך כוונה לבנות בית פרישה. האזור היה מעורב בעבר בסכסוכים עם המחוז, אם זה היה מחולק מבחינה משפטית או לא. כל שינוי בעורך הדין המחוזי נראה ליצור סבב חדש של מחלוקת.
במסגרת בדיקת נאותות שלי עבור הלקוח, מצאתי כי היה מכתב בן שנתיים מהפרקליט המחוזי הקובע כי הנכס ייחשב משפטי ונתן היתר בנייה אם ביקש. ביקשתי מכתב חדש, למרות שזה היה אותו פרקליט מחוזי. לאחר שציחקק מעט, הוצא מכתב חדש. שלחתי עותק ללקוח שלי בדוא"ל כי המסמך שחיכינו לו נמסר, כדי שנוכל להתקדם עם הרכישה.
שנתיים לאחר מכן, עם עורך דין אחר המחוז, הוא הגיש בקשה להיתר בנייה ו נדחתה. הוא פנה לעורך-הדין שלי לעזרה. עורך הדין פנה אלי לשאול אם יש תיעוד המוכיח שאנחנו מסתמכים על המכתב בביצוע הרכישה. משכתי את הדוא"ל עם מעקב המחוז הוציא את ההיתר. מעקב אחר הודעות דוא"ל הוא רק תרגול עסקי טוב.